Η δραματική απομυθοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και το σκάσιμο της AI bubble εξελίσσονται παράλληλα.
Η Firmus καθυστέρησε την πρώτη πληρωμή ενοικίου στον ιδιοκτήτη του κέντρου δεδομένων-data center.
Χρειάστηκε να ασκηθούν πιέσεις στον κολοσσό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των Oliver Curtis και Tim Rosenfield, προκειμένου να πληρωθεί ο λογαριασμός που διασφαλίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων-γράφει ο Mark Di Stefano The Australian Financial Review.
-Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Firmus, ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει προκαλέσει τόσο έντονα συναισθήματα, που πραγματικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να εκφραστούν όλα αυτά. Ίσως θα έπρεπε να τοποθετήσουμε ένα μικρόφωνο σε δημόσιο χώρο, δίνοντας σε επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων ένα αυστηρό χρονικό περιθώριο δύο λεπτών. Μια μεγάλη ουρά από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που κάνουν ομιλίες, σαν να βρίσκονται σε πανεπιστημιακό χώρο.
Οι πρώτες ημέρες και οι πρώτοι μήνες διαπραγμάτευσης θα αποκαλύψουν τις πραγματικές προτιμήσεις της αγοράς. Μία από τις πιο περιεκτικές (και απαισιόδοξες) απόψεις προήλθε από τον David Allen της Plato. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα The Australian Financial Review ότι η «προτεινόμενη αποτίμηση προϋποθέτει πέντε χρόνια άψογης εκτέλεσης για μια επιχείρηση που είναι ζημιογόνα και διαθέτει ελάχιστο ιστορικό δραστηριότητας».
Στο μεταξύ η Anthropic ελπίζει σε αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της.
Δείτε τη συνέχεια>
– Η Microsoft και η Meta, δύο από τους μεγαλύτερους πελάτες της Anthropic, σημειώνουν πρόοδο στη μείωση των δαπανών τους για τη χρήση του Claude.
Η Meta μειώνει στο μισό τους εσωτερικούς χρήστες του Claude, η Microsoft περικόπτει τον προϋπολογισμό κατά το ένα τρίτο.
Η Meta Platforms και η Microsoft περιορίζουν τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information!
Ο αριθμός των χρηστών του Claude Code στη Meta μειώθηκε από περίπου 60.000 σε σχεδόν 30.000, ενώ η Microsoft περιέκοψε τις προβλεπόμενες εσωτερικές δαπάνες για το Claude κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση για τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και οι δύο εταιρείες κατευθύνουν τους εργαζομένους τους προς ιδιόκτητα εργαλεία, όπως το MetaCode και το Muse Code. Η Anthropic αποκάλυψε στα έγγραφα για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ότι δύο πελάτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των εσόδων της, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση πελατών. Παρά τον περιορισμό της εσωτερικής χρήσης, και οι δύο εταιρείες αναφέρουν σταθερή αύξηση της εξωτερικής ζήτησης από επιχειρήσεις για το Claude μέσω των πλατφορμών τους.
Η Meta μειώνει στο μισό τους εσωτερικούς χρήστες του Claude, η Microsoft περικόπτει τον προϋπολογισμό κατά το ένα τρίτο
Η Meta Platforms (META) και η Microsoft (MSFT) περιορίζουν σημαντικά την εσωτερική χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic, κατευθύνοντας τους εργαζομένους σε δικές τους εσωτερικές εναλλακτικές λύσεις και εγείροντας νέα ερωτήματα σχετικά με τη συγκέντρωση εσόδων της Anthropic, ακριβώς τη στιγμή που η startup προχωρά προς την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της.
Too superior a human being to open a door?
Mark Zuckerberg waits and waits for his driver to open the door for him.
This shows you exactly what the ‘Epstein class’ do and how they genuinely believe they are better than everyone else.Anyone really surprised ? https://t.co/yqNPED341G
— Andrew Bridgen (@ABridgen) October 5, 2026
Η εσωτερική υιοθέτηση του Claude Code στη Meta έχει υποχωρήσει σε περίπου 30.000 εργαζομένους από περίπου 60.000 νωρίτερα φέτος —μια μείωση της τάξης του 50%— σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information. Παράλληλα, η Microsoft έχει μειώσει τις προβλεπόμενες ετήσιες εσωτερικές δαπάνες για την τεχνολογία της Anthropic κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη μεταβολή, ωστόσο οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη στρατηγική κίνηση και των δύο κολοσσών της τεχνολογίας να αναπτύξουν τα δικά τους οικοσυστήματα προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, αντί να βασίζονται στα προϊόντα μιας ανταγωνιστικής startup. Οι κινήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Anthropic, η οποία αποκάλυψε στο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για την IPO της ότι δύο πελάτες αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 25% των εσόδων της. Η εταιρεία δεν κατονόμασε τους εν λόγω πελάτες, αλλά οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ευρέως ότι ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Meta και η Microsoft. Η Microsoft στοχεύει στον περιορισμό του κόστους των tokens.
Η Microsoft άρχισε να μειώνει την εξάρτησή της από το Claude Code ήδη από τον Μάιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και αναφέρονται στην έκθεση. Ο στόχος ήταν διπλός: η μείωση της κατανάλωσης tokens από τους εργαζομένους και η προώθηση της υιοθέτησης των ιδιόκτητων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Microsoft στο σύνολο των εφαρμογών της.
Αρχικά, η εταιρεία είχε προβλέψει εσωτερικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το Claude AI εντός του τρέχοντος έτους. Αφού δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό να περιορίσει τη χρήση του Claude και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα εργαλεία AI της ίδιας της Microsoft, η εκτίμηση του προϋπολογισμού μειώθηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο. Η μείωση αφορά αποκλειστικά τις εσωτερικές λειτουργίες· οι δαπάνες των πελατών για τα μοντέλα της Anthropic μέσω των εταιρικών πλατφορμών της Microsoft συνεχίζουν να αυξάνονται σταθερά, σύμφωνα με την έκθεση.
Κυριαρχία των εσωτερικών εργαλείων της Meta
Στη Meta, η μείωση της χρήσης του Claude Code οφείλεται τόσο στις περικοπές προσωπικού όσο και στη σκόπιμη στρατηγική προϊόντων. Η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις περίπου του 10% του εργατικού δυναμικού της (που αριθμεί περίπου 78.000 άτομα) την άνοιξη, γεγονός που μείωσε αυτόματα τη δεξαμενή των δυνητικών χρηστών του Claude. Ωστόσο, ο πιο καθοριστικός παράγοντας υπήρξε η ταχεία ωρίμανση των εργαλείων ανάπτυξης AI της ίδιας της Meta.
Η εταιρεία διαθέτει πλέον δύο εσωτερικούς βοηθούς προγραμματισμού. Το MetaCode, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά σε εργαζομένους, έχει ξεπεράσει τους 30.000 χρήστες. Το Muse Code, οι εξωτερικές δοκιμές του οποίου ξεκίνησαν τον Αύγουστο, έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 6.000 εσωτερικούς χρήστες και τοποθετείται ως άμεσος ανταγωνιστής του Claude Code. Βασισμένο στα ιδιόκτητα μοντέλα της Meta, το Muse Code αποτελεί μέρος της σειράς προϊόντων Muse Spark της εταιρείας.
Παρά τη σημαντική μείωση των χρηστών, η Meta δαπάνησε περισσότερα από 105 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσβαση στο Claude Code σε μια πρόσφατη περίοδο 28 ημερών, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο βαθιά ενσωματωμένο είχε γίνει το εργαλείο στον οργανισμό.
Υπό εξέταση η συγκέντρωση πελατών
Η ταυτόχρονη υποχώρηση δύο εκ των μεγαλύτερων πελατών της έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Anthropic. Η αίτηση της εταιρείας για δημόσια εγγραφή (IPO) αποκάλυψε ότι δύο ανώνυμοι πελάτες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της. Εάν η Meta και η Microsoft είναι πράγματι αυτοί οι πελάτες, οι εσωτερικές τους περικοπές κόστους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα διαρθρωτικό εμπόδιο, ακόμη και αν η ζήτηση από επιχειρήσεις μέσω εξωτερικών πλατφορμών παραμένει ισχυρή.
Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση που διαμορφώνεται στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Όμιλος Nebius (NBIS), πάροχος υπηρεσιών cloud για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ανακοίνωσε ότι η Microsoft και η Meta αντιστοιχούν σε περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια από το σύνολο των συμβατικών δεσμεύσεων ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει.
Η Microsoft υπέγραψε συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2025 αξίας περίπου 17,4 δισ. δολαρίων —με δυνατότητα επέκτασης στα 19,4 δισ. δολάρια—, ενώ η Meta ακολούθησε με συμφωνία ύψους 3 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο και παραγγελία 12 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο.
Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Nebius, Dado Alonso, δήλωσε τον Αύγουστο ότι η εταιρεία μπορεί να αντλήσει δανειακά κεφάλαια με εγγύηση το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 40 δισ. δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της.
Για την Anthropic, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι υλοποιήσεις σε εταιρικό επίπεδο —μέσω της πλατφόρμας της Microsoft και άλλων διαύλων— μπορούν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις στα έσοδα από τη μείωση της εσωτερικής χρήσης εκ μέρους των μεγαλύτερων πελατών της. Τόσο η Meta όσο και η MΗ Microsoft έχει τονίσει ότι η ζήτηση από εξωτερικούς πελάτες για το Claude, μέσω των πλατφορμών της, παραμένει ισχυρή.
Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης εσωτερικών εναλλακτικών λύσεων, όπως το MetaCode και το Muse Code, υποδηλώνει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι όλο και πιο αποφασισμένες να διατηρήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) εντός των τειχών τους.
Το ανταγωνιστικό τοπίο στον τομέα των βοηθών προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη εντείνεται. Οι λύσεις Copilot for Business της Microsoft και Muse της Meta βασίζονται στην παραδοχή ότι οι εργαζόμενοι θα αναθέτουν εργασίες σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) αντί να αλληλεπιδρούν απευθείας με παραδοσιακό λογισμικό. Αντιθέτως, η δραστηριότητα της Anthropic παραμένει εστιασμένη σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις. Καθώς οι δύο κολοσσοί των πλατφορμών ενισχύουν τα δικά τους οικοσυστήματα πρακτόρων AI, η εξάρτηση της startup από έναν περιορισμένο αριθμό πελατών τεράστιας κλίμακας ενδέχεται να αποτελέσει μείζον ζήτημα για τους επενδυτές των δημόσιων αγορών που αξιολογούν την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας.
