Ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett απέκτησε εκατομμύρια μετοχές σε μια εταιρεία από την οποία η Wall Street έχει απομακρυνθεί.
Συγκεκριμένα, η Berkshire Hathaway έχει δημιουργήσει αθόρυβα μερίδιο στην ασφαλιστική UnitedHealth τα τελευταία δύο τρίμηνα. Μέχρι στιγμής, έχει συσσωρεύσει 5 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με μια κανονιστική κατάθεση την Πέμπτη.
Ο Buffett, επενδυτής γνωστός ως το «Μαντείο της Ομάχα», έχει δεκαετές ιστορικό αγοράς μετοχών κατά τη διάρκεια της πτώσης τους και επαναφοράς των εταιρειών στα κέρδη.
Η UnitedHealth είναι ένα άλλο παράδειγμα. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν σημειώσει πτώση 46% από τον Ιανουάριο. Στις αρχές του έτους, η UnitedHealth διαπραγματευόταν στα 504 δολάρια. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 271 δολάρια.
Η είδηση της επένδυσης του Buffett έδωσε στην εταιρεία μια γρήγορη ανάκαμψη: η τιμή της μετοχής της UnitedHealth αυξήθηκε κατά 10% σε εκτεταμένες συναλλαγές.
Για χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία θεωρούνταν κυρίαρχη μετοχή. Τα συνεχή κέρδη, η φήμη για ικανή διοίκηση και τα μεγάλα ασφαλιστήρια συμβόλαια έδωσαν στη μετοχή ένα φωτοστέφανο. Αλλά η φούσκα της έσκασε τον τελευταίο χρόνο.
Η UnitedHealth έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών σημαντικών αντιπαραθέσεων που προκαλούν πρωτοσέλιδα: η εταιρεία αντιμετωπίζει έρευνες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχετικά με την τιμολόγηση του προγράμματος Medicare και δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές προσδοκίες.
Τον Δεκέμβριο, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Brian Thompson, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Μανχάταν. Και ο Stephen Hemsley, ο Διευθύνων Σύμβουλος που ηγήθηκε της εταιρείας με μια δύσκολη πορεία από το 2006 έως το 2017, επέστρεψε στη θέση του.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Buffett κατέχει μετοχές της εταιρείας. Από το 2006 έως το 2009, διατηρούσε 1,18 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης στο χαρτοφυλάκιό του. Πούλησε το μερίδιο του το 2010 εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης της Berkshire Hathaway από τον κλάδο της ασφάλισης υγείας.
Οι επενδύσεις του Buffett συνήθως οδηγούν σε σημαντικές εισροές επενδύσεων σε εταιρείες που κάποτε αντιμετώπιζαν δυσκολίες.
Ο όμιλος του 94χρονου επενδυτή κατέχει δεκάδες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής Geico, του κατασκευαστή μπαταριών Duracell και της αλυσίδας εστιατορίων Dairy Queen.
Οι επενδυτικές επιλογές του Buffett έχουν εδώ και καιρό την ικανότητα να επηρεάζουν τις αγορές. Όταν ο Buffett αύξησε το μερίδιό του σε πέντε ιαπωνικούς εμπορικούς οίκους νωρίτερα φέτος, οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι, όταν η Berkshire απέκτησε μετοχές αξίας 563 εκατομμυρίων δολαρίων από τις Occidental Petroleum, Sirius XM και VeriSign. Τον Φεβρουάριο, η Berkshire Hathaway αγόρασε μετοχές αξίας 54 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sirius XM. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 12%.
Η απόφασή του να πουλήσει μετοχές έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματιστηριακή αγορά. Τον Φεβρουάριο, οι καταθέσεις έδειξαν ότι πούλησε μετοχές της DaVita, μιας εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης. Η μετοχή έπεσε αμέσως περισσότερο από 11%.
Αλλά η χρονιά φέτος δεν είναι εύκολη για την Berkshire καθώς οι μετοχές της έχουν πληγεί από τότε που ο Buffett ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του τον Μάιο.
Υπό την καθοδήγηση του από το 1965, η Berkshire έχει ξεπεράσει δραματικά τον S&P 500. Ωστόσο, οι μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire – η αρχική της μετοχή – έχουν υποχωρήσει κατά 14% από τότε που ο 94χρονος Buffett αποκάλυψε ότι θα παραδώσει τα ηνία στον επί χρόνια αναπληρωτή του Greg Abel.
Την ίδια περίοδο, ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 11% – σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της Berkshire και της ευρύτερης αγοράς από το 1990, σύμφωνα με τους Financial Times.
Παρά την πτώση της αξίας της Berkshire, η προσωπική του περιουσία, ύψους 141 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον καθιστά τον δέκατο πλουσιότερο άνθρωπο στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.
