Ο Warren Buffett, ο πιο διάσημος επενδυτής στον κόσμο, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από το τιμόνι του ομίλου του, Berkshire Hathaway, ενός χρηματοοικονομικού μεγαθήριου που έχει χτίσει τις τελευταίες έξι δεκαετίες.
Ο 94χρονος – ευρέως γνωστός ως ο «Oracle of Omaha» – δήλωσε ότι θα προτείνει στον Greg Abel να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire στο τέλος του τρέχοντος έτους.
«Έφτασε η ώρα που ο Greg θα πρέπει να γίνει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο τέλος του έτους και θέλω να το επικαλεστώ αυτό στους διευθυντές και να λάβω αυτή τη σύσταση», είπε.
Ο Abel τον οποίο ο Buffett, είχε προηγουμένως ορίσει ως τον τελικό διάδοχό του, είναι αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Berkshire. Ο Buffett δήλωσε ότι δεν είχε ειδοποιήσει ούτε αυτόν ούτε τους άλλους διευθυντές της Berkshire εκ των προτέρων, κάνοντας την ανακοίνωση στο τέλος της ιστορικής 60ής ετήσιας συνέλευσης των μετόχων στην Omaha της Nebraska.
Η Berkshire είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κόσμο, διαχειριζόμενος ένα χαρτοφυλάκιο σχεδόν 200 επιχειρήσεων. Ο Buffett την ανέλαβε για πρώτη φορά το 1965, όταν ήταν μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας.
Ο Buffett δήλωσε ότι αύριο θα συγκαλέσει συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Berkshire για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφασή του. «Δύο από τους διευθυντές που είναι παιδιά μου ξέρουν για τι θα μιλήσω. Για τους υπόλοιπους αυτό θα αποτελέσει είδηση».
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος «would still hang around and could conceivably be useful in a few cases» και υποσχέθηκε να μην πουλήσει μετοχή της Berkshire, προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα από τους 40.000 ανθρώπους στο συνεδριακό κέντρο της Omaha.
«Αυτή είναι η είδηση της ημέρας», αστειεύτηκε ο Buffett στο τέλος της συνάντησης.
Αυτή είναι μια ιστορία που εξελίσσεται…
Ποιος είναι ο Greg Abel
Greg Abel, 63 ετών. Ο Καναδός επιχειρηματίας είναι επί του παρόντος πρόεδρος της Berkshire Hathaway Energy και αντιπρόεδρος για μη ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Berkshire Hathaway.
Το 2021, ο Buffett δήλωσε στο CNBC ότι ο Abel ήταν ο προφανής κληρονόμος του.
«Οι διευθυντές συμφωνούν ότι αν μου συνέβαινε κάτι απόψε, αύριο το πρωί θα ήταν ο Greg», δήλωσε ο Buffett στην Becky Quick του CNBC.
Ο Abel αποφοίτησε με πτυχίο στο εμπόριο από το University of Alberta το 1984. Το 2013, ο Abel μίλησε στο περιοδικό αποφοίτων του alma mater του για το πάθος του για τη λογιστική.
«Ξεκίνησα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα χρηματοοικονομικά, αλλά η λογιστική ανέλαβε όταν συνειδητοποίησα πόσο κρίσιμο ήταν να κατανοώ πράγματα όπως οι καταστάσεις εσόδων και ταμειακών ροών», δήλωσε ο Abel, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος στην PricewaterhouseCoopers.
Το 1992, ο ορκωτός λογιστής εντάχθηκε στην εταιρεία παραγωγής γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας CalEnergy. Η CalEnergy αργότερα θα εξαγόραζε την MidAmerican Energy το 1999, υιοθετώντας παράλληλα το όνομα της τελευταίας.
Ο Abel βρέθηκε στην τροχιά του Buffett όταν η Berkshire Hathaway αγόρασε ένα πλειοψηφικό πακέτο της MidAmerican Energy την ίδια χρονιά. Ο Abel ανέλαβε τα ηνία της MidAmerican το 2008, η οποία μετονομάστηκε σε Berkshire Hathaway Energy το 2014.
Η θητεία του Abel ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Berkshire Hathaway Energy θα διαρκούσε δύο δεκαετίες μέχρι που παραιτήθηκε το 2018. Επί του παρόντος είναι πρόεδρος της Berkshire Hathaway Energy και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το 2000.
Το 2018, ο Abel απέκτησε μια θέση στo διοικητικό συμβούλιο της Berkshire Hathway . Διορίστηκε αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου.
Ο Abel έχει τύχει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των συναδέλφων του στην Berkshire, συμπεριλαμβανομένου του αείμνηστου δεξιού χεριού του Buffett, Charlie Munger.
«Ο Greg είναι απλά εντυπωσιακός στο να είναι ηγέτης επιχειρήσεων, τόσο ως στοχαστής όσο και ως πράκτορας», είχε πει ο Munger για τον Abel.
«Είναι επίσης μια τεράστια μηχανή μάθησης – μπορείτε να υποστηρίξετε ότι είναι εξίσου καλός με τον Warren στο να μαθαίνει κάθε είδους πράγματα».
«Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία είναι καλύτερος από τον Warren, και ο Warren το γνωρίζει αυτό, και απλώς συνεχίζει να ρίχνει στον Greg όλα όσα ο Greg μπορεί να κάνει καλύτερα, και αυτά είναι πολλά», συνέχισε ο Munger.
Ο Buffett είχε γράψει για το μέλλον της εταιρείας του>
«Η Berkshire – μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαφοροποιημένες εταιρείες στον κόσμο – αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει ανθρώπινα λάθη στην κρίση και τη συμπεριφορά. Αυτά συμβαίνουν σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Αλλά αυτά τα λάθη είναι απίθανο να είναι σοβαρά στην Berkshire και θα αναγνωριστούν και θα διορθωθούν»
Warren Buffett >Η απάτη με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη «βιομηχανία ανάπτυξης»
Σάββατο 4 Μαίου 2024
Ήταν ένα κρύο και βροχερό πρωινό στην Omaha, όπου δεκάδες χιλιάδες παρευρισκόμενοι συνέρρευσαν στην αρένα του CHI Health Center Omaha για να ακούσουν τον Warren Buffett στην ετήσια συνέλευση της Berkshire Hathaway, του λεγόμενου «Woodstock for Capitalists» το πρωί του Σαββάτου.
Το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Berkshire έλαβε εμπιστευτική μεταχείριση για να διατηρήσει εμπιστευτικά τα στοιχεία μιας ή περισσότερων από τις μετοχές της.
Πολλοί υπέθεσαν ότι η μυστική αγορά θα μπορούσε να είναι μια τραπεζική μετοχή, καθώς η βάση κόστους του ομίλου για μετοχές «τράπεζες, ασφάλειες και χρηματοδότηση» αυξήθηκε κατά 3,59 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, σύμφωνα με ξεχωριστές καταθέσεις της Berkshire.
Είναι σχετικά σπάνιο για την Berkshire να ζητήσει μια τέτοια θεραπεία. Η τελευταία φορά που κράτησε μια αγορά εμπιστευτική ήταν όταν αγόρασε τη Chevron και την Verizon
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Warren Buffett στην ετήσια συνεδρίασης της εταιρείας στο Health Center Omaha – Omaha’s Convention Center and Arena.
Εδώ είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία>
Το απόθεμα μετρητών της Berkshire Hathaway διογκώνεται στα 188,99 δισεκατομμύρια δολάρια
Η Berkshire παρακολουθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος
Warren Buffett> Η ηλιακή ενέργεια δεν θα είναι ποτέ η μόνη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας!
Ο Warren Buffett είπε ότι η ανανεώσιμη ενέργεια παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί.
«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που χρειάζονται απλώς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», είπε στο «Oracle of Omaha».
«Η κόρη μου το μισεί όταν χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να δημιουργήσεις μωρό σε έναν μήνα αφήνοντας εννέα γυναίκες έγκυες».
Αλλά ο Buffett είπε επίσης ότι η ηλιακή ενέργεια δεν θα είναι ποτέ η μόνη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Greg Abel, πρόεδρος της ενεργειακής επιχείρησης της Berkshire, είπε επίσης ότι η αξιοπιστία και η οικονομική προσιτότητα είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να έχετε κατά νου.
Warren Buffett: Μην αισθάνεστε άβολα με κανέναν τρόπο να βάλουμε τα χρήματά μας στον Καναδά
Ο Warren Buffett άφησε να εννοηθεί ότι ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων αξιολογούσε μια πιθανή επενδυτική ευκαιρία βόρεια των συνόρων.
«Δεν νιώθουμε άβολα με κανέναν τρόπο να βάλουμε τα χρήματά μας στον Καναδά. Στην πραγματικότητα, εξετάζουμε πραγματικά ένα πράγμα τώρα», είπε ο Buffett.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire δεν αποκάλυψε ποια ήταν η επένδυση και αν ήταν δημόσια ή ιδιωτική.
Προχωρώντας στη συνάντηση, υπήρξαν πολλές εικασίες σχετικά με το ποιες επενδύσεις χτίζει η Berkshire. Η εταιρεία έχει λάβει εμπιστευτική μεταχείριση σχετικά με ένα μυστηριώδες μερίδιο που αγόραζε τα τελευταία τρία τρίμηνα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Ο Warren Buffett είπε ότι ο Charlie Munger ήταν ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός συνεργάτης, αλλά ήταν επίσης σε θέση να αναζητήσει αλλού για προσωπική υποστήριξη.
«Εμπιστεύομαι απόλυτα τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου», είπε ο Buffett. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρωτάω τι μετοχές να αγοράσω».
“I trust my children and my wife totally. But that doesn’t mean I ask them what stocks to buy.”
«Όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων, δεν υπήρχε κανένας καλύτερος στον κόσμο για να μιλήσεις για πολλές, πολλές δεκαετίες από τον Charlie», είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μίλησα σε άλλους ανθρώπους».
Ωστόσο, «αν δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν θα το είχα κάνει», είπε σχετικά με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. «Έτσι, σε κάποιο βαθμό, μιλάω στον εαυτό μου για επενδύσεις».
Ο Buffett αποκάλεσε τον Munger απροσδόκητα ειλικρινή, γι’ αυτό και έγινε βασικός σύντροφος. Αυτό ισχύει τόσο για τη δουλειά όσο και για την προσωπική του ζωή, πρόσθεσε ο Buffett.
«Όταν το καταλαβαίνεις αυτό στη ζωή σου, αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους και ξεχνάς τους υπόλοιπους», είπε.
Ο Buffett είπε ότι η απάτη με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη «βιομηχανία ανάπτυξης», παρομοιάζοντας την τεχνολογία με πυρηνικά όπλα με τις δυνατότητές της για μεγάλες αλλαγές.
Το “Oracle of Omaha” είπε ότι δεν “ξέρει τίποτα” για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αφηγήθηκε μια πρόσφατη συνάντηση με μια εικόνα του εαυτού του που δημιουργήθηκε από AI στην οθόνη που τον έκανε νευρικό για την τεχνολογία.
«Όταν σκέφτεστε τις πιθανότητες να εξαπατήσετε ανθρώπους, αν μπορείτε να αναπαράγετε εικόνες που δεν μπορώ καν να τις πω, που λένε, «Χρειάζομαι χρήματα», όπως η κόρη σας, «Μόλις είχα ένα τροχαίο, χρειάζομαι 50.000 $. Εννοώ ότι η απάτη ήταν πάντα μέρος της αμερικανικής σκηνής, αλλά αυτό θα με έκανε, αν ενδιαφερόμουν να επενδύσω στην απάτη, θα είναι η αναπτυσσόμενη βιομηχανία όλων των εποχών», είπε σε ένα πλήθος επενδυτών στην ετήσια έκθεση της Berkshire.
-Είπα ότι αφήσαμε το τζίνι να βγει από το μπουκάλι όταν αναπτύξαμε πυρηνικά όπλα…
Όταν ρωτήθηκε γιατί η Berkshire μείωσε τη θέση της στην Apple, ο Buffett δικαιολόγησε ότι ήταν για φορολογικούς λόγους μετά από σημαντικά κέρδη στην επένδυση και όχι για οποιαδήποτε κρίση για τη μακροπρόθεσμη άποψή του για τη μετοχή.
Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, οι συμμετοχές της Berkshire της Apple μειώθηκαν. Το τέταρτο τρίμηνο, πούλησε περίπου 10 εκατομμύρια μετοχές της Apple (μόλις το 1% του τεράστιου μεριδίου της). Στη συνέχεια, το πρώτο τρίμηνο, φαίνεται ότι η Berkshire πούλησε άλλα 116 εκατομμύρια μετοχές.
Αυτό βασίζεται στην αποκάλυψη ότι το μερίδιο της Berkshire στην Apple αξίζει περίπου 135,4 δισεκατομμύρια δολάρια, που θα ήταν περίπου 790 εκατομμύρια μετοχές, ή μείωση 13% στην επένδυσή της.
Οι πωλήσεις του Buffett προκάλεσαν έκπληξη για μερικούς, καθώς έχει γίνει τόσο μεγάλος θαυμαστής του κατασκευαστή iPhone, αποκαλώντας μάλιστα τη δεύτερη πιο σημαντική επιχείρησή του μετά το σύμπλεγμα ασφαλιστικών εταιρειών της Berkshire. Επιπλέον, η τελευταία φορά που ο Buffett περιόρισε αυτό το μερίδιο ήταν στα τέλη του 2020 και το αποκάλεσε «μάλλον λάθος».
Η κίνηση θα μπορούσε να προκληθεί από ανησυχίες αποτίμησης. Η Apple σημείωσε ράλι 48% το 2023, αποτελώντας το 50% του χαρτοφυλακίου της Berkshire στο αποκορύφωμά της.
Είπε επίσης ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με την άποψή του ότι οι φορολογικοί συντελεστές ενδέχεται να αυξάνονται για να χρηματοδοτηθεί ένα αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.
«Δεν με ενοχλεί καθόλου να γράψω αυτήν την επιταγή — και θα ήλπιζα πραγματικά με όλα όσα έκανε η Αμερική για όλους εσάς, δεν θα πρέπει να σας ενοχλεί που το κάνουμε εμείς — και αν το κάνω στα 21 % φέτος και θα το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό αργότερα, δεν νομίζω ότι θα σας πειράξει το γεγονός ότι πουλήσαμε λίγη Apple φέτος», είπε ο Buffett.
«Αυτή είναι η ιστορία του γιατί έχουμε την American Express, η οποία είναι μια υπέροχη επιχείρηση», είπε ο Buffett. «Έχουμε την Coca-Cola, η οποία είναι μια υπέροχη επιχείρηση. Και είμαστε κάτοχοι της Apple, η οποία είναι μια ακόμη καλύτερη επιχείρηση, και θα είμαστε κάτοχοι, εκτός αν συμβεί κάτι πραγματικά εξαιρετικό, θα κατέχουμε την Apple και την American Express και την Coca-Cola».
Επισήμανε επίσης τη συσσώρευση 571 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας, αποφεύγοντας αυτές τις αδιόρθωτες ολισθήσεις, πολύ μπροστά από τη δεύτερη JPMorgan
“Αυτό δείχνει τι μπορεί να γίνει – πραγματικά, χωρίς θαύματα – εάν εξοικονομήσετε χρήματα με την πάροδο του χρόνου”, είπε.
Ο Warren Buffett είπε ότι η Berkshire έχει αποφύγει να κάνει «μοιραίες» επιλογές στις πολλές σημαντικές αποφάσεις που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια.
«Μερικές φορές, κάναμε πράγματα που ήταν μεγάλα λάθη», είπε. «Αλλά ποτέ δεν πλησιάζουμε σε μοιραία λάθη».
Και «πότε πότε», είπε, έκαναν κάτι που «πραγματικά λειτουργεί».
Ο Buffett λέει ότι το μερίδιο μετρητών μπορεί να φτάσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια
«Τα μετρητά και τα γραμμάτια του Δημοσίου μας ήταν 182 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τριμήνου και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη υπόθεση ότι πιθανότατα θα είναι περίπου στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος αυτού του τριμήνου», είπε ο Buffett.
«Θα θέλαμε να το ξοδέψουμε, αλλά δεν θα το ξοδέψουμε αν δεν πιστεύουμε ότι κάνουν κάτι που έχει πολύ μικρό κίνδυνο και μπορεί να μας βγάλει πολλά χρήματα», πρόσθεσε.
Ο Warren Buffett αποκάλεσε τον Charlie Munger τον «αρχιτέκτονα της Berkshire» στο τέλος ενός συγκινητικού, ενίοτε χιουμοριστικού, κινηματογραφικού αφιερώματος στον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του. Ο Munger πέθανε πέρυσι σε ηλικία 99 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από τα 100α γενέθλιά του.
Η μικρού μήκους ταινία περιγράφει τη ζωή του Charlie Munger, συμπεριλαμβανομένης της ζωής του στην Οmaha της Νεμπράσκα, όπου ο ίδιος και ο Buffett γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μόλις δύο μίλια από την αρένα που πραγματοποιείται η ετήσια συνάντηση της Berkshire. Παρουσίασε επίσης ένα μοντάζ πολλών από τα σύντομα αστεία για τα οποία ο επενδυτής είχε γίνει γνωστός όλα αυτά τα χρόνια. Σε μια συνάντηση το 2015, είπε: «Warren, αν οι άνθρωποι δεν έκαναν τόσο συχνά λάθος, δεν θα ήμασταν τόσο πλούσιοι».
