Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett πούλησε προ ημερών ακόμα ένα τεράστιο μερίδιο της στην Bank of America, υψώνοντας κόκκινες σημαίες ως ένα δυσοίωνο σημάδι για τους επενδυτές της Wall Street.
Από τον James Gordon/Dailymail.com
Ο χρηματοοικονομικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων με έδρα την Omaha έχει δει το μερίδιό του στην BofA να μειώνεται κατά περίπου 150 εκατομμύρια μετοχές, ανεβάζοντας τις συνολικές πωλήσεις του από τα μέσα Ιουλίου σε σχεδόν 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Berkshire ήταν παραδοσιακά η αισιόδοξη του κλάδου, με αποτέλεσμα ορισμένοι αναλυτές να αποκαλούν το sell-off του Buffett μια σαφή προειδοποίηση ότι ενδέχεται να έρθουν πιο δύσκολες στιγμές για την αμερικανική οικονομία.
Η BofA ήταν η πιο ευνοημένη μετοχή του Buffett τα τελευταία επτά χρόνια και ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της τράπεζας. Η πώλησή ενός τόσο μεγάλου αριθμού μετοχών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να υποδηλώνει οικονομική αναταραχή ή περαιτέρω αναταραχή στην αγορά.
Ο Brian Moynihan, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κατάφερε να δελεάσει τους επενδυτές ανταμείβοντας τους με μερίσματα και επαναγορές μετοχών. Αλλά το γεγονός ότι ο Buffett φαίνεται να έχει απορρίψει σχεδόν το 15 τοις εκατό του μεριδίου της εταιρείας του στην BofA σε μόλις έξι εβδομάδες υποδηλώνει ότι το Oracle of Omaha, όπως είναι γνωστός ο Buffett, έχει κάποιες ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και του χρηματιστηρίου.
Ωστόσο, η Berkshire συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της BofA με ποσοστό περίπου 11,1%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Με βάση τις κανονιστικές απαιτήσεις, η Berkshire Hathaway πρέπει να συνεχίσει να αναφέρει τακτικά τις πωλήσεις της έως ότου η συμμετοχή της πέσει κάτω από το 10%.
Ο Buffett, ένας από τους πιο σεβαστούς επενδυτές στον κόσμο, ξεκίνησε να επενδύει στην τράπεζα το 2011, όταν η Berkshire αγόρασε προνομιούχες μετοχές 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αγορά σηματοδότησε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Moynihan να αποκαταστήσει την υγεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μετά την οικονομική κρίση του 2008.
Τον Απρίλιο του 2023, ο 94χρονος Buffett είπε στο CNBC ότι του άρεσε ο Moynihan «απολύτως» και ότι δεν ήθελε να πουλήσει τις μετοχές της τράπεζας εκείνη την εποχή.
Ορισμένοι αναλυτές έχουν ισχυριστεί ότι ο Buffett απλά αποκομίζει κέρδη από τη μετοχή, η οποία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 10 τοις εκατό τους τελευταίους έξι μήνες και 38 τοις εκατό τον περασμένο χρόνο.
«Η πώληση των μετοχών BofA είναι απλά κέρδος καθώς όταν αγοράστηκαν ήταν αρκετά φθηνότερες», δήλωσε ο Christopher Marinac, διευθυντής έρευνας στην Janney Montgomery Scott.
«Ο Buffett και η Berkshire Hathaway έχουν περικόψει πιθανότατα το μερίδιο τους στην Bank of America ώστε να αποκτήσει ανάλογο μέγεθος με εκείνο που κατέχουν στην Apple», πρόσθεσε ο Michael Ashley Schulman, επικεφαλής επενδύσεων στη Running Point Capital Advisors.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής δεν είναι ευρέως γνωστός για τα κέρδη μέσω των πωλήσεων μετοχών, αλλά περιστασιακά το κάνει, πρόσθεσε ο Schulman.
Ο ίδιος έχει επίσης ξεπουλήσει άλλες βασικές συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένου του μισού μεριδίου του στην Apple.
Τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας είχαν αυξηθεί στα 277 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος Ιουνίου.
«Η οικοδόμηση μια σταθερής βάσης μας σε μετρητά… Συμβαίνει όταν εξετάζουμε τις εναλλακτικές του τι είναι διαθέσιμο στις αγορές μετοχών και κοιτάζουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο. Τότε, βρίσκουμε αρκετά ελκυστικό να προχωρήσουμε (σε πωλήσεις)», είπε ο Buffett στην ετήσια συνάντηση της εταιρείας το Μάιο.
Τα περισσότερα από αυτά τα μετρητά επενδύονται σε βραχυπρόθεσμους «θησαυρούς», αξίας 234,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως ήταν στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, που είναι περισσότερο από το ποσό που κατέχει η ίδια η Federal Reserve.
Τον περασμένο μήνα, η Berkshire Hathaway του Buffett έγινε η πρώτη μη τεχνολογική εταιρεία που έφτασε σε αποτίμηση 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων εντάσσεται στη μικρή ομάδα ελίτ εταιρειών που έχουν ξεπεράσει το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων της μητρικής εταιρείας της Google Alphabet, Meta, Nvidia, Apple, Microsoft και Amazon.
Η μετοχή της εταιρείας με έδρα τη Nebraska έχει αυξηθεί περίπου 25 τοις εκατό φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο του δείκτη S&P 500, ο οποίος σημειώνει φέτος άνοδο 15 τοις εκατό.
Το πολυπόθητο ορόσημο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων πέρασε λίγες μέρες πριν το «Oracle of Omaha» κλείσει τα 94 του χρόνια. Το ορόσημο «είναι απόδειξη της οικονομικής ισχύος και της αξίας του franchise της εταιρείας», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής της Berkshire στην CFRA Research. «Αυτό είναι σημαντικό σε μια εποχή που η Berkshire αντιπροσωπεύει έναν από τους λίγους ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων που υπάρχουν σήμερα».
Η Berkshire Hathaway είναι μια εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία με χαρτοφυλάκιο μετοχών 285 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει δημιουργήσει ο Buffett εδώ και έξι δεκαετίες, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων συνεχίζει να εστιάζει σε επενδύσεις παλαιάς κοπής, όπως της BNSF Railway, διαφόρων ασφαλιστικών εταιρειών και της Dairy Queen.
