March 2 (Reuters)– Μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Global Infrastructure Partners της BlackRock και τη σουηδική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EQT AB συμφώνησε να αγοράσει την αμερικανική εταιρεία ενέργειας AES Corp έναντι 33,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στον κλάδο.
Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, επεκτείνει ένα κύμα μεγάλων συναλλαγών στον κλάδο, όπως η εξαγορά της TXNM Energy από την Blackstone έναντι 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η αγορά της Calpine από την Constellation Energy έναντι 16,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για ενέργεια, επιβαρύνοντας τα δίκτυα και ωθώντας τους επενδυτές προς αξιόπιστα χαρτοφυλάκια ενέργειας.
Η κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος και το επόμενο έτος, αφού έφτασε σε δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας.
Οι μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ αυξάνουν τις δαπάνες για νέες υποδομές ενέργειας για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση από κέντρα δεδομένων που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών που υιοθετούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
«Με την υποστήριξη της κοινοπραξίας, η AES έχει πλέον βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις και δεν εξαρτάται πλέον από τις μετρήσεις μόχλευσης που επιθυμούν να δουν οι επενδυτές σε μια εισηγμένη εταιρεία», δήλωσε ο αναλυτής της Evercore ISI, Nicholas Amicucci.
Η κοινοπραξία θα αποκτήσει την AES έναντι 15 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε η AES, προσθέτοντας ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.
Η προσφορά αντιπροσωπεύει έκπτωση 13% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της AES την Παρασκευή.
Η συμφωνία αποτελεί premium 35,5% σε σχέση με τις 8 Ιουλίου, το τελευταίο κλείσιμο πριν από την πρώτη αναφορά στα μέσα ενημέρωσης για πιθανή εξαγορά.
Οι μετοχές της AES υποχώρησαν περισσότερο από 17% στις αρχές των συναλλαγών, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 26 Ιανουαρίου.
Ελλείψει συναλλαγής, η AES δήλωσε ότι θα έπρεπε να μειώσει ή να εξαλείψει τις πληρωμές μερισμάτων ή να προβεί σε σημαντικές νέες εκδόσεις μετοχών.
Η συμφωνία περιλαμβάνει αμοιβαία τέλη τερματισμού.
Η κοινοπραξία θα πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια ή έως περίπου 588 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η AES θα πληρώσει περίπου 321 εκατομμύρια δολάρια υπό καθορισμένους όρους.
Οι μονάδες της AES στην Indiana and Ohio θα παραμείνουν υπό τοπική λειτουργία και διαχείριση.
Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης το Σύστημα Συνταξιοδότησης Δημόσιων Υπαλλήλων της Καλιφόρνια και την Αρχή Επενδύσεων του Qatar.
Η GIP έχει επεκτείνει το αποτύπωμά της στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας ιδιωτικοποίησης ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Allete με την CPP Investments το 2024.
Το καθαρό χρέος της AES ανερχόταν σε 27,56 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου.
