Η UBS εγκαταλείπει την πλατφόρμα Aladdin της BlackRock.
(Bloomberg) — Η UBS Group AG τερμάτισε μια σύμβαση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την τεχνολογική πλατφόρμα Aladdin της BlackRock Inc., την οποία κληρονόμησε από την Credit Suisse, καθώς η ελβετική τράπεζα συνεχίζει να ενσωματώνει το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του πρώην ανταγωνιστή της.
Η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη τερμάτισε τη συμφωνία νωρίτερα φέτος και μεταφέρει βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Credit Suisse funds στα δικά της συστήματα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αναμένει να ολοκληρώσει τη μετακίνηση μέχρι το τέλος του έτους.
Τα στελέχη της UBS έχουν μιλήσει για τον παροπλισμό της πληροφορικής και των συνδεδεμένων υποδομών ως βασικό παράγοντα για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της τράπεζας μετά την εξαγορά.
Η σύμβαση Aladdin με την Credit Suisse ξεκίνησε το 2019 και τα έσοδα που δημιουργήθηκαν έκτοτε κυμαίνονταν μεταξύ 50 εκατομμυρίων και 100 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (126 εκατομμύρια δολάρια), ανέφεραν τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν συζητώντας ιδιωτικές πληροφορίες.
Εκπρόσωποι της UBS και της BlackRock αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της UBS αντιμετωπίζει δυσκολίες με τα μειωμένα έσοδα λόγω της μείωσης των αμοιβών διαχείρισης, αντισταθμίζοντας τις προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών θέσεων εργασίας.
Οι συνδυασμένες μονάδες διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ανέφεραν κέρδη προ φόρων ύψους 135 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Ο Aleksandar Ivanovic (κεντρική photo) ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, μετά τη συνταξιοδότηση της Suni Harford. Λίγους μήνες αργότερα, η τράπεζα ανασχημάτισε την ηγεσία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τον εξορθολογισμό των προσφορών προϊόντων του τμήματος και τη μείωση του κόστους, δήλωσε ο Ivanovic στο προσωπικό σε εσωτερικό υπόμνημα εκείνη την εποχή.
Το Aladdin – συντομογραφία του δικτύου επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, χρέη και παράγωγα – παρέχει εργαλεία διαχείρισης συναλλαγών, κινδύνου και άλλων χαρτοφυλακίων που χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς από τους μεγαλύτερους διαχειριστές χρημάτων, συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρικούς ταμίες στον κόσμο.
Η Bloomberg LP, η μητρική εταιρεία του Bloomberg News, πωλεί χρηματοοικονομικό λογισμικό που ανταγωνίζεται σε ορισμένα μέτωπα το Aladdin.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, έχει θέσει την τεχνολογία ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ο οποίος επιδιώκει να αναπτυχθεί πέρα από τις δημόσιες αγορές. Τα ετήσια έσοδα στο τμήμα τεχνολογικών υπηρεσιών της BlackRock, το οποίο φιλοξενεί το Aladdin, έχουν αυξηθεί κατά 45% στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2020 και 2024.
©2025 Bloomberg L.P.
Η Aladdin Wealth™, η πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας της BlackRock, ενσωματώνει τεχνολογία από την fintech Investment Navigator, με έδρα τη Ζυρίχη
LONDON, 27 January 2025 [Aladdin Wealth-fintech Investment Navigator]
ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 Ιανουαρίου 2025 – Η Aladdin Wealth™, η πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας της BlackRock, ενσωματώνει τεχνολογία από την fintech Investment Navigator, με έδρα τη Ζυρίχη, για να ενισχύσει τις δυνατότητες διασυνοριακής συμμόρφωσης και καταλληλότητας προϊόντων και να επιτρέψει στους οικονομικούς συμβούλους να κάνουν πιο ενημερωμένες προτάσεις χαρτοφυλακίου για τους τελικούς επενδυτές. Η ολοκληρωμένη λύση θα βελτιστοποιήσει τους κανονιστικούς ελέγχους, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια για τους συμβούλους κατά τη διαχείριση και διανομή επενδύσεων διεθνώς στην πλατφόρμα Aladdin Wealth.
Οι ψηφιακές λύσεις της Investment Navigator, που κυκλοφόρησαν το 2014, ενσωματώνουν κανονιστικούς ελέγχους και ελέγχους προσφοράς, καθώς και περιορισμούς πώλησης στη διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων, σε όλες τις προτάσεις, τον έλεγχο προτάσεων και τους ελέγχους συναλλαγών.
Η ενσωμάτωση στην Aladdin Wealth επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας ώστε να περιλαμβάνει καταλληλότητα σε επίπεδο προϊόντος, καταλληλότητα φόρου προϊόντος, υποχρεωτική τεκμηρίωση και διασυνοριακούς ελέγχους απευθείας στις συμβουλευτικές προτάσεις. Αυτό εξαλείφει τις εξωτερικές, χειροκίνητες διαδικασίες και βελτιώνει την εξατομίκευση του χαρτοφυλακίου που προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών σε όλες τις περιοχές. Οι βασικές λειτουργίες της Investment Navigator περιλαμβάνουν την υποστήριξη των συμβούλων στη δημιουργία επικυρωμένων λιστών αγοράς και την απρόσκοπτη προσθήκη σημαντικών εγγράφων και αναφορών στις προτάσεις των πελατών. Αυτές οι βελτιώσεις επιτρέπουν στους πελάτες της Aladdin Wealth να δημιουργούν και να εξυπηρετούν χαρτοφυλάκια με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
Ο Venu Krishnamurthy, πρώην παγκόσμιος επικεφαλής της Aladdin Wealth στην BlackRock, σχολίασε: «Η διαχείριση περιουσίας διέρχεται μια μεταμόρφωση, καθώς περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι στρέφονται στην τεχνολογία για να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Μέσω της συνεργασίας μας με την Investment Navigator, οι πελάτες μπορούν πλέον να διαχειρίζονται απρόσκοπτα τις πολυπλοκότητες των διασυνοριακών επενδύσεων εντός της Aladdin Wealth, ενισχύοντας περαιτέρω τη μοναδική «γλώσσα των χαρτοφυλακίων» που προσφέρει η πλατφόρμα μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσης».
Ο Alberto Rama, Διευθύνων Σύμβουλος της Investment Navigator, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την BlackRock και ενσωματώνουμε την τεχνολογία μας στην πλατφόρμα Aladdin Wealth. Το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων ελέγχου μας, ιδίως στους τομείς των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, της διανομής προϊόντων και της τεκμηρίωσης προϊόντων, θα συμπληρώσει τα ισχυρά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Aladdin Wealth, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση για τους επαγγελματίες επενδύσεων».
Για την Investment Navigator, η συνεργασία επιτρέπει την βαθύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών της στη ροή εργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανοίγοντας παράλληλα ευκαιρίες για παγκόσμια προσέγγιση πελατών.
Η επέκταση των δυνατοτήτων της Aladdin Wealth υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της BlackRock να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να παρέχει λύσεις ολόκληρου του χαρτοφυλακίου στους πελάτες. Μέσω της επέκτασης της πλατφόρμας Aladdin Wealth, η BlackRock ενοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων για ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών, παρέχοντας ένα πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο για να βοηθήσει τους πελάτες να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα.
Σχετικά με την Aladdin Wealth
Η Aladdin Wealth είναι η ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα της BlackRock που ενοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων και επιτρέπει στους διαχειριστές περιουσίας να αυξάνουν τα έσοδα, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των συμβούλων και να κλιμακώνουν την επιχείρησή τους. Ως στρατηγικός εταίρος των διαχειριστών περιουσίας και των ιδιωτικών τραπεζών, η Aladdin Wealth συνδυάζει εξελιγμένες αναλύσεις κινδύνου με ολοκληρωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου σε μια ενιαία, ενοποιημένη πλατφόρμα.
Σχετικά με την Investment Navigator
Ιδρύθηκε το 2014, η Investment Navigator προσφέρει τεχνολογικά βασισμένες λύσεις που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πλοηγούνται σε ωκεανούς κανονισμών, υποστηρίζοντάς τα να διεξάγουν παγκόσμιες δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σε όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές. Η ιδιωτική εταιρεία έχει την έδρα της στη Ζυρίχη με αντιπροσωπείες στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη και τη Σιγκαπούρη, εξυπηρετώντας πάνω από 80 ιδιωτικές τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ανεξάρτητους διαχειριστές περιουσίας παγκοσμίως.
Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία; Ο τίτλος που ακολουθεί από τον ιστότοπο medium.com δεν απέχει από τη πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα.
Το μονοπώλιο Aladdin> Πώς η AI της BlackRock πήρε ήσυχα τον έλεγχο του παγκόσμιου πλούτου.
Ποιοι κανονισμοί προκαλούν τριβή
Πώς ο πλούτος κινείται στα σύνορα
Ποια προϊόντα συνιστώνταιΌταν η BlackRock ανακοίνωσε αυτή την ενσωμάτωση, μίλησαν για “αποτελεσματικότητα” και “βελτιωμένες λειτουργίες”.
Αυτός ο μετασχηματισμός σημαίνει όμως ότι>Οι οικονομικοί σύμβουλοι εξαρτώνται από τον Aladdin
Το εμπόδιο εισόδου για τους ανταγωνιστές γίνεται σχεδόν ανυπέρβλητοΤι σημαίνει αυτό για τα χρήματά σαςΕάν έχετε οποιεσδήποτε επενδύσεις – είτε μέσω ενός οικονομικού συμβούλου, ενός συνταξιοδοτικού ταμείου ή ενός ιδιωτικού διαχειριστή πλούτου – οι πιθανότητες είναι ότι τα χρήματά σας μπορεί να τα “αγγίξει” ανά πάσα στιγμή ο Aladdin.
