Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, James Gorman, θα παραιτηθεί από επικεφαλής της εταιρείας μέσα στους επόμενους 12 μήνες, δήλωσε o ίδιος την Παρασκευή στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.
Από την Krystal Hur/CNN
«Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή της μετάβασης δεν έχει καθοριστεί, αλλά είναι ζήτημα του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσδοκιών μου ότι θα συμβεί κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αυτή είναι η τρέχουσα προσδοκία, απουσία σημαντικής αλλαγής στο εξωτερικό περιβάλλον», δήλωσε ο Gorman την Παρασκευή.
Ο ίδιος ο Gorman, ο οποίος είναι ένας από τους μακροβιότερους επικεφαλής τράπεζας των ΗΠΑ, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιανουάριο του 2010.
Θα αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου για «ένα χρονικό διάστημα» προκειμένου να βοηθήσει τη Morgan Stanley να μεταβεί στην επόμενη εποχή ηγεσίας της, είπε ο 64χρονος.
Ο Gorman είπε επίσης ότι πιστεύει πως η Morgan Stanley είναι καλά προστατευμένη από την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα μετά την κατάρρευση των τριών περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ. «Στη μακρόχρονη πλέον καριέρα μου, έχω δει πολλά ανάλογα περιστατικά. Κατά την άποψή μου, δεν βρισκόμαστε σε τραπεζική κρίση, αλλά είχαμε και μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε κρίση μεταξύ ορισμένων τραπεζών», είπε. «Παραμένω εξαιρετικά αισιόδοξος για τη μελλοντική Morgan Stanley και την ευρύτερη οικονομία μας».
Οι μετοχές της Morgan Stanley υποχώρησαν 2,1% το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ο γεννημένος στην Αυστραλία Gorman, που εργάστηκε στην εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company πριν γίνει τραπεζίτης, διαδέχθηκε τον John Mack στο τιμόνι της εταιρείας μετά την οικονομική κρίση του 2008 που οδήγησε την Morgan Stanley να υποστεί ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που χτύπησε βάναυσα τις βασικές της επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Σε αντίθεση με τον Jamie Dimon στην JPMorgan Chase, τον μοναδικό επικεφαλής μεγάλης τράπεζας με μεγαλύτερη θητεία, ο Gorman διατήρησε μια σιωπηλή δημόσια παρουσία. «Είμαι αρκετά αόρατος και αυτό είναι εντάξει», είχε πει στους New York Times το 2014. Ο Gorman είναι επίσης ένας από τους υψηλότερα αμειβόμενους διευθυντές δημόσιων εταιρειών στη Wall Street, με 31 εκατομμύρια δολάρια το 2022.
Με περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατες εξαγορές, η εταιρεία φαίνεται πολύ καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει άλλη μια περίοδο τραπεζικού στρες. Η ιστορία αρέσει στους επενδυτές: Η μετοχή της Morgan Stanley είναι σταθερή, κερδίζοντας ανταγωνιστές όπως η Goldman Sachs, η Bank of America και η JPMorgan Chase. Οι μετοχές της απέδωσαν σωρευτικά 170%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, τα τελευταία τρία χρόνια, υπερδιπλάσια των κερδών του δείκτη S&P 500 και αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές. Με κεφαλαιοποίηση στα 141 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι τώρα μεγαλύτερη από την Goldman, τη Citigroup και τη Charles Schwab.
Ο Gorman κυβερνά ένα πλοίο με «ομοιόμορφη καρίνα» που καμία σχέση δεν έχει με τη Morgan Stanley των παλαιότερων ετών. Περίπου το 44% των εσόδων προέρχεται από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, από 30% το 2013 και 34% το 2020.
Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί στα 351 δισεκατομμύρια δολάρια, τροφοδοτώντας κέρδη από τόκους καθώς τα επιτόκια έχουν αυξηθεί. Σε μεγάλο βαθμό μέσω εξαγορών, η εταιρεία πρόσθεσε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία από την πανδημία, δημιουργώντας πολύ περισσότερα έσοδα από αμοιβές. Ενώ τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν 27% πέρυσι καθώς οι αγορές έπεσαν και τα επιτόκια εκτινάχθηκαν στα ύψη, δεν ήταν τόσο άσχημη όσο η πτώση κατά 48% της Goldman Sachs.
Η ίδιος πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό ότι ηγήθηκε ενός σαρωτικού μετασχηματισμού της Morgan Stanley που οδήγησε την τράπεζα να αυξήσει τις δραστηριότητές της στον τομέα διαχείρισης περιουσίας και να διαφοροποιηθεί μακριά από εξωτερικούς κινδύνους. Υπό την ηγεσία του, η Morgan Stanley απέκτησε δύο βασικές επιχειρήσεις ως προς αυτή τη μετατόπιση, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά του διαδικτυακού μεσίτη, του E*Trade το 2020 και της αγοράς 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων του διαχειριστή επενδύσεων Eaton Vance, που ολοκληρώθηκε το 2021.
Η Morgan Stanley το 2013 αγόρασε το υπόλοιπο μερίδιο της Citigroup στην κοινή τους επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας, Smith Barney, αφού οι εταιρείες συγχώνευσαν για πρώτη φορά τα μεσιτικά τους τμήματα το 2009. Έκτοτε, η επιχείρηση αυτή μετονομάστηκε σε Morgan Stanley Wealth Management.
Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης τη Συμμαχία για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών το 2020, με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους με την ψυχική τους υγεία.
«Ο ιδιωτικός τομέας έχει τόσο την ευκαιρία όσο και την υποχρέωση να κάνει το μέρος του για να διασφαλίσει ότι οι νέοι λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται και αξίζουν», έγραφε ο Gorman στο CNN Business Perspectives το 2020.
Η βιωσιμότητα της αυτοκρατορίας που έχτισε ο Gorman είναι το βασικό ερώτημα, καθώς στοχεύει να ενταχθεί σε ένα σπάνιο κλαμπ: να φτάσει τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών την επόμενη δεκαετία, σχεδόν διπλάσια νούμερα από τα τρέχοντα επίπεδα.
Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει ότι είναι εφικτό να διπλασιαστούν τα έσοδα, από τα περίπου 56,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. «Αν σας έλεγα, ότι σε έξι χρόνια τα μισά έσοδα θα είναι 50 δισεκατομμύρια δολάρια, αρχίζει να γίνεται λίγο ενδιαφέρον», είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Barron’s.
Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, οι αγορές θα πρέπει να αναζωογονηθούν. Τα υψηλά επιτόκια, οι πιέσεις των τιμών των ομολόγων και των μετοχών, φέρνουν ερωτηματικά, ενώ μια μεγάλη απορία είναι ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Gorman, ο οποίος είναι 64 ετών. Μετά από 13 χρόνια στο τιμόνι της τράπεζας, είναι ο δεύτερος μακροβιότερος ηγέτης από τότε που ο συνιδρυτής της Harold Stanley διηύθυνε την εταιρεία από το 1935 έως το 1951.
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έχει τρεις ανώτερους εσωτερικούς υποψηφίους στα σκαριά για να αναλάβουν ενδεχομένως τη θέση του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου.
