Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεκινούν την βαθύτερη αναδιάρθρωσή τους για να σταματήσουν την «αιμορραγία» από την εισροή Κινέζων ανταγωνιστών, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να συρρικνώσει «μόνιμα» τη ραχοκοκαλιά της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.
Η Volkswagen ετοιμάζεται να επεκτείνει τα μέτρα μείωσης του κόστους, καταργώντας έως και 100.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια και τερματίζοντας την παραγωγή σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία.
Η BMW προειδοποίησε πρόσφατα τους επενδυτές ότι σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε κόστος αναδιάρθρωσης, κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές έως και 10.000 θέσεων εργασίας και σε μείωση 15% στην ευρωπαϊκή παραγωγή αυτοκινήτων.
Η Mercedes-Benz δήλωσε στους εργαζομένους της στη Γερμανία ότι τα καλοκαιρινά μπόνους δεν θα καταβληθούν, καθώς εντείνει τη μείωση του κόστους. Περίπου 5.500 υπάλληλοι έχουν ήδη αποχωρήσει οικειοθελώς στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος αναδιάρθρωσής της.
Όλοι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, από τη Stellantis και τη Renault έως τη Ford, έχουν βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια, αλλά η διείσδυση της BYD και άλλων κινεζικών εμπορικών σημάτων έχει επιταχυνθεί δραματικά φέτος εν μέσω μιας απότομης επιβράδυνσης στην Κίνα. Αυτό έχει αναγκάσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κάνουν περικοπές, παρά την έντονη αντίσταση των ισχυρών συνδικάτων τους.
«Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μειώσετε το κόστος, και η μόνη σημαντική μείωση του κόστους είναι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Και μακράν η πιο ακριβή παραγωγική ικανότητα που έχετε στον κόσμο είναι [στη] Γερμανία», δήλωσε ο αναλυτής της Citi, Harald Hendrikse.
Τον Μάιο, οι Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis και Renault έχασαν όλες μερίδιο αγοράς, παρά την αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη κατά 4% σε ετήσια βάση.
Εν τω μεταξύ, το συνολικό μερίδιο αγοράς των BYD, Chery και άλλων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών ξεπέρασε το 10% για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό όμιλο αυτοκινητοβιομηχανίας Acea.
«Κάθε Ευρωπαίος παίκτης χάνει σήμερα», δήλωσε ο Thomas Besson, επικεφαλής της έρευνας αυτοκινήτων στην Kepler Cheuvreux.
«Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, επειδή οι κινεζικές [αυτοκινητοβιομηχανίες] προοδεύουν [στην Ευρώπη] με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενώ [οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες] συνεχίζουν να χάνουν όγκους στην Κίνα και αντιμετωπίζουν πολύ αντίξοες συνθήκες στις ΗΠΑ, ιδίως λόγω των δασμών».
Η Volkswagen, με έδρα το Wolfsburg, είχε ήδη διατυπώσει την πρόθεσή της να περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία μέχρι το τέλος του 2030, αλλά το τελευταίο σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά άλλες 50.000, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Η κατάργηση 100.000 θέσεων εργασίας από ένα εργατικό δυναμικό περίπου 625.000 θα την τοποθετούσε μεταξύ των μεγαλύτερων περικοπών θέσεων εργασίας που έχουν γίνει ποτέ.
Μια ανάλυση του φακέλου του σχεδίου υποδηλώνει σημαντικές εξοικονομήσεις: Ο μέσος εργαζόμενος της VW κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ ετησίως, επομένως οι περικοπές θα εξοικονομούσαν περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το κλείσιμο εργοστασίων θα μείωνε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Citigroup. Συνολικά, αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν και αντισταθμίζεται από έξοδα αποχώρησης και άλλα έξοδα. Συνολικά, στις πωλήσεις 9 εκατομμυρίων οχημάτων πέρυσι, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ ανά όχημα.
Αυτό τουλάχιστον θα μείωνε το μειονέκτημα κόστους που έχουν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι αυτοκινήτων σε σύγκριση με τους Κινέζους ανταγωνιστές τους, όπως η BYD και η Leapmotor. Αλλά δεν θα έκλεινε το χάσμα. Οι Κινέζοι κατασκευαστές κατασκευάζουν ηλεκτρικά οχήματα με κόστος μεταξύ 20 και 50% λιγότερο από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, εκτιμά η McKinsey. Για ένα Volkswagen που κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ για την παραγωγή του, αυτό συνεπάγεται χάσμα τουλάχιστον 6.000 ευρώ ανά όχημα.
«Νομίζω ότι ακόμη και με αυτό [το σχέδιο] είναι αμφίβολο αν θα προλάβουν το [κινεζικό] κύμα, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν κάποια κερδοφορία, αντί απλώς να επιβραδύνουν την αιμορραγία», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Patrick Hummel.
Το μέγεθος των πιθανών νέων περικοπών έδειξε ότι η κρίση που επηρεάζει τη Volkswagen και τους ομολόγους της φτάνει σε μια «νέα διάσταση», πρόσθεσε η Helena Wisbert, καθηγήτρια-ειδική σε θέματα αυτοκινητοβιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ostfalia στο Wolfsburg. «Η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία συρρικνώνεται, και μάλιστα με διαρκή, μόνιμο τρόπο».
Η BMW ήταν η μόνη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που αύξησε τις πωλήσεις της στην ήπειρο τον Μάιο, αλλά ο όμιλος σόκαρε τους επενδυτές αυτόν τον μήνα με μια σημαντική μείωση στις προβλέψεις για τα κέρδη της, η οποία αποδόθηκε στην ύφεση της αγοράς στην Κίνα και στον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν.
Στην προς τα κάτω αναθεώρηση συμπεριλήφθηκαν προβλέψεις για νέα μέτρα αναδιάρθρωσης, όπως οι περικοπές θέσεων εργασίας, που θα προγραμματιστούν αργότερα φέτος.
Από την προειδοποίησή της στα μέσα Ιουνίου, οι μετοχές της BMW έχουν υποχωρήσει κατά 13%, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για περισσότερες μειώσεις στις προβλέψεις από άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
«Η BMW θεωρούνταν από σχεδόν όλους ως το καλύτερο “σπίτι” σε μια δύσκολη γειτονιά και αυτό το καθεστώς χάθηκε με αυτήν την προειδοποίηση για τα κέρδη», δήλωσε ο Hummel.
Η κατασκευάστρια εταιρεία με έδρα το Μόναχο είχε ήδη δηλώσει ότι αναμένει μείωση του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της φέτος έως και 5%, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει έως και 7.700 άτομα. Ο Hummel εκτίμησε ότι οι τελευταίες διατάξεις θα μπορούσαν να αυξήσουν αυτόν τον αριθμό σε σχεδόν 10.000.
Η BMW αρνήθηκε να σχολιάσει το προγραμματισμένο εύρος των μέτρων μείωσης του κόστους, ενώ ο νέος διευθύνων σύμβουλος Milan Nedeljković τόνισε την ανάγκη η εταιρεία να «εντείνει και να επιταχύνει σημαντικά» τις προσπάθειές της για εξοικονόμηση.
Η Mercedes-Benz, η οποία έχει επίσης πληγεί σοβαρά από την απότομη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα, προειδοποίησε τους εργαζομένους ότι η γερμανική βιομηχανία επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα κόστους. Η εταιρεία εκτίμησε επίσης ότι η παραγωγή της θα βελτιωθεί άμεσα κατά 15% εάν οι εργαζόμενοί της επιστρέψουν σε μια εβδομάδα εργασίας 40 ωρών από 35 ώρες που ισχύει σε γενικές γραμμές από το 1995.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε το κόστος με μεγάλη επείγουσα ανάγκη, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ως προς τις τιμές», ανέφερε. «Παρά όλες τις προσπάθειές μας, η κατάσταση στη Γερμανία σήμερα είναι κρίσιμη».
Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο οι απολύσεις θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά: αν οι πολιτικοί παρέμβουν για να τις αποτρέψουν, προσφέροντας στους κατασκευαστές αυτοκινήτων προστασία από την κύρια ανταγωνιστική τους απειλή.
Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει δασμούς σε ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία που παράγονται στην Κίνα για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των κρατικών επιδοτήσεων και μπορεί να κάνει το ίδιο και για τα plug-in υβριδικά. Ταυτόχρονα, ο νόμος περί βιομηχανικής επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο, προτείνει τη σύνδεση των δημόσιων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων με αυτοκίνητα με ένα ελάχιστο μερίδιο των εξαρτημάτων τους που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Αυτό, στην πραγματικότητα, θα αύξανε το κόστος παραγωγής κινεζικών οχημάτων που πωλούνται εντός του μπλοκ.
