Περίπου το 45% των επιλέξιμων επενδυτών έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της BlackRock που προσφέρει έλεγχο στην ψηφοφορία.
By Angel Au-Yeung/The Wall Street Journal
Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η πλατφόρμα επιλογής ψηφοφορίας έχει προσθέσει επενδυτές που αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία περίπου 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 530 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η BlackRock έχει διαθέσει την επιλογή σε μεγάλους επενδυτές που ελέγχουν συνολικά 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παθητικά μετοχικά περιουσιακά στοιχεία.
Η BlackRock ξεκίνησε το πρόγραμμα ως απάντηση στα σχόλια των πελατών που είπαν ότι ήθελαν περισσότερο έλεγχο στην ψηφοφορία. Περίπου το 45% των επιλέξιμων επενδυτών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πλατφόρμα.
Η BlackRock και άλλοι διαχειριστές μεγάλων περιουσιακών στοιχείων έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την αυξανόμενη δημοτικότητα των παθητικών αμοιβαίων κεφαλαίων παρακολούθησης δεικτών. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων συνήθως ψηφίζουν τις προτάσεις των μετόχων για λογαριασμό αυτών των επενδυτών, δίνοντάς τους τεράστια επιρροή στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
Οι εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει την επιρροή τους για να ωθήσουν τις εταιρείες να βελτιώσουν την ποικιλομορφία και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, μεταξύ άλλων. Η στάση τους στα κοινωνικά ζητήματα έχει προκαλέσει την οργή ορισμένων εταιρικών στελεχών και νομοθετών. Μια ομάδα Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών παρουσίασε τον περασμένο μήνα ένα νομοσχέδιο που καλεί τους μεμονωμένους επενδυτές σε παθητικά αμοιβαία κεφάλαια να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τις μετοχές τους, μια κίνηση που αποσκοπεί στον περιορισμό της ισχύος της BlackRock και των ομοίων της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, δήλωσε ότι θέλει να φτάσει σε ένα σημείο όπου όλοι οι επενδυτές —θεσμικοί όσο και μεμονωμένοι— να έχουν την επιλογή να ψηφίσουν τις δικές τους μετοχές. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.
Η ομάδα επενδυτικής διαχείρισης της BlackRock ψηφίζει για λογαριασμό των περισσότερων επενδυτών στις παθητικές προσφορές της εταιρείας. Η ομάδα πέρυσι ψήφισε 165.000 προτάσεις μετόχων για δεκάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως.
«Επενδύουμε ταυτόχρονα στην επιλογή ψηφοφορίας και τη διαχείριση», δήλωσε η Sandy Boss, παγκόσμιος επικεφαλής επενδυτικής διαχείρισης στη BlackRock. «Είναι συμπλήρωμα, όχι υποκατάστατο».
Η κ. Boss (κεντρική photo) βρίσκεται σ΄αυτή τη θέση από τον Απρίλιο του 2020.
«Η διαχείριση των επενδύσεων ήταν πάντα ο πυρήνας της BlackRock και της ευθύνης της ως καταπιστευματοδόχου. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η σημασία έχει αυξηθεί μόνο», είχε γράψει ο κ. Fink ανακοινώνοντας την πρόσληψή της. «Οι προσδοκίες των πελατών έχουν οξυνθεί και η διαχείριση μας έχει γίνει κεντρική στο πώς οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο κρίνουν την κοινωνική μας προσφορά».
Ωστόσο, η αυξανόμενη επιρροή και ο δυνητικός ρόλος της BlackRock στον επηρεασμό νέων φιλικών προς το περιβάλλον κανόνων χρηματοδότησης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τους επικριτές.
Όταν η Blackrock εξασφάλισε μια εντολή 280.000 ευρώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή συμβουλών σε ένα έργο σχετικά με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη ρύθμιση των τραπεζών, υπήρξαν αντιδράσεις σύμφωνα με τους Financial
Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι αυτό εκθέτει τη BlackRock σε ασυμβίβαστες συγκρούσεις συμφερόντων, δεδομένου του ρόλου της ως κορυφαίου επενδυτή σε μεγάλες τράπεζες και εταιρείες πετρελαίου που θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με τα πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα που σκοπεύει να εισαγάγει η ΕΕ για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ένας συνασπισμός 92 ομάδων πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των Greenpeace και Friends of the Earth, είχε γράψει μια επιστολή στην Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώντας την να ακυρώσει τη σύμβαση με την BlackRock.
Διαμαρτυρήθηκαν ότι η BlackRock «δεν ήταν σε θέση να προσφέρει κανενός είδους αξιόπιστα ουδέτερες συμβουλές εμπειρογνωμόνων» για περιβαλλοντικά ζητήματα και ότι ο διορισμός της αύξησε τον κίνδυνο να εκτροχιαστούν τα κρίσιμα βιώσιμα τραπεζικά μέτρα.
«Η επιλογή του BlackRock στέλνει ένα εξαιρετικά επιβλαβές μήνυμα, ένα μήνυμα που υπονομεύει την αξιοπιστία και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της βιώσιμης χρηματοοικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν καν ξεκινήσει», έγραψαν οι υπογράφοντες.
Η BlackRock δεν απάντησε τότε σε αίτημα για σχολιασμό από τους FT.
