Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire του Warren Buffett συγκεντρώνεται σε πέντε εταιρείες: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron
Η Berkshire αποκάλυψε τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο μετοχών της σε μια κατάθεση 13F που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά τις 8:30 μ.μ. ET την Τρίτη.
Το EDGAR, το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης του πρακτορείου, φάνηκε να παρουσιάζει καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση όλο το απόγευμα. Ένας εκπρόσωπος της SEC δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο.
Οι θεσμικοί επενδυτές που διαχειρίζονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να υποβάλουν στην SEC την έκθεση που δείχνει το μέγεθος των μετοχικών θέσεων τους στο τέλος του πιο πρόσφατου τριμήνου.
Πολλοί επενδυτές ακολουθούν τι αγοράζει και πουλά η Berkshire λόγω της ιστορικής φήμης του Buffett ως επιλογέα μετοχών. Ενώ οι συμμετοχές της Berkshire μπορεί να άλλαξαν στο πρώτο μισό του τέταρτου τριμήνου, η έκθεση 13F παρέχει ένα παράθυρο στο πώς έβλεπαν τις αγορές ο Buffett και οι επενδυτικοί αναπληρωτές του τους τελευταίους μήνες.
Εκτός από τη διαχείριση ενός μεγάλου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η Berkshire διαθέτει επιχειρήσεις όπως η ασφαλιστική Geico, η BNSF Railway και οι λιανοπωλητές See’s Candies and Oriental Trading.
Η πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση της Berkshire έδειξε ότι η εταιρεία ήταν καθαρός πωλητής μετοχών κατά την περίοδο, εκφορτώνοντας μετοχές αξίας μόλις 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αγόρασε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Από φέτος έως τον Σεπτέμβριο, η Berkshire πούλησε καθαρά μετοχές 23,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με καθαρές αγορές 48,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.
Η Berkshire είχε περικόψει τη θέση της στη GM το πρώτο τρίμηνο και ξανά στο δεύτερο τρίμηνο πριν αποχωρήσει εντελώς.
Η εταιρεία ήταν επί μακρόν επενδυτής στην Johnson & Johnson. Οι μετοχές τόσο της GM όσο και της J&J έχουν υποχωρήσει 16% μέχρι στιγμής το 2023.
Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, το 78% του χαρτοφυλακίου μετοχών της Berkshire ήταν συγκεντρωμένο σε πέντε εταιρείες: την Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola και Chevron.
Η Berkshire έκλεισε τον Σεπτέμβριο με ρεκόρ 157,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και ισοδύναμα, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου. Η Berkshire αγόρασε επίσης 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της το τρίτο τρίμηνο.
Το ράλι του χρηματιστηρίου το 2023 υποχώρησε το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι ραγδαίες αποδόσεις των πιο μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων διέβρωσαν την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο. Ο S&P 500 υποχώρησε 3,6% κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Το τέταρτο τρίμηνο ήταν μια διαφορετική ιστορία μέχρι στιγμής, με ώθηση την Τρίτη από μια έκθεση για τον πληθωρισμό που καθησύχασε τους επενδυτές ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,9% την ημέρα και τώρα είναι 17% το 2023.
Οι μετοχές της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Β της Berkshire αυξήθηκαν κατά περίπου 15% φέτος. Και οι δύο τάξεις έκλεισαν με ρεκόρ στις 19 Σεπτεμβρίου.
