Καθώς η παγκόσμια κοινότητα συνειδητοποιεί τι συμβαίνει ο πλούτος χάνει την εμπιστοσύνη του στις ναυαρχίδες της αγοράς.
Στις 3 Μαρτίου, το Reuters ανέφερε ότι το κορυφαίο ιδιωτικό πιστωτικό fund της Blackstone Inc. (NYSE:BX) σημείωσε αύξηση στις αναλήψεις κατά το πρώτο τρίμηνο.
Η αύξηση ήρθε καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για την ιδιωτική πίστωση και καθώς ο μικρότερος ανταγωνιστής της, η Blue Owl Capital, αντιμετώπιζε τις δικές της προκλήσεις.
Η επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη επέτρεψε στους πελάτες της να αποσύρουν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια από το ταμείο της, BCRED, ύψους 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε. Το ταμείο έλαβε επίσης 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες δεσμεύσεις, αφήνοντας τις καθαρές αναλήψεις στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μετοχές της Blackstone υποχώρησαν κατά 8% την επόμενη ημέρα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι τα αιτήματα εξαγοράς έφτασαν το 7,9% του ταμείου. Το κύμα αιτημάτων ώθησε την εταιρεία να αυξήσει το συνηθισμένο όριο εξαγοράς από 5% σε 7%.
Η Blackstone και οι υπάλληλοί της επένδυσαν επίσης 400 εκατομμύρια δολάρια για να διασφαλίσουν ότι όλα τα αιτήματα ανάληψης θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Οι μετοχές των ανταγωνιστικών εταιρειών κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα πριν ανακάμψουν αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι ευρύτεροι δείκτες της αγοράς ήταν ήδη υπό πίεση καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρέασε το επενδυτικό κλίμα.
Περίπου το 24% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,27 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Blackstone προέρχεται από πλούσιους ιδιώτες.
Οι επενδυτικές εταιρείες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε αυτήν την ομάδα, καθώς οι χαμηλότερες αποδόσεις έχουν κάνει ορισμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων, πιο επιφυλακτικούς.
Ο πρόεδρος της Blackstone, Jon Gray-photo, δήλωσε στο CNBC ότι τα προϊόντα που επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να αποσύρουν χρήματα περιοδικά σημαίνουν ότι «ανταλλάσσουν λίγη ρευστότητα για υψηλότερες αποδόσεις».
Τα ιδρύματα τείνουν να δεσμεύουν κεφάλαια για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά, ο Gray είπε ότι «συνεχίζουν να διαθέτουν σημαντικά ποσά σε ιδιωτικές πιστώσεις».
Ιδρυμένη το 1985, η Blackstone Inc. (NYSE:BX) είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, που λειτουργεί από την έδρα της στη Νέα Υόρκη.
